Hinweis: Ihre Angaben werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und zur Vorbereitung des persönlichen Depot-Checks verwendet. Die Prüfung beruht auf den von Ihnen übermittelten Informationen zu Ihren Investmentfonds und ETFs. Die Anfrage und eine erste Depotauswertung stellen noch keine persönliche Anlageempfehlung dar. Eine konkrete Empfehlung erfolgt ausschließlich im Rahmen einer individuellen Anlageberatung und nach Prüfung Ihrer persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Bitte beachten Sie ergänzend die Datenschutzhinweise im Formular und auf unserer Website.

Meine Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater gemäß § 34h GewO ist auf Finanzanlagen der Kategorie I beschränkt. Diese Kategorie umfasst Anteile oder Aktien an offenen Investmentvermögen, zu denen insbesondere offene Investmentfonds und ETFs gehören. Soweit Ihr Depot einzelne Aktien, einzelne Anleihen oder andere nicht von meiner Erlaubnis umfasste Finanzinstrumente enthält, können diese zur Beschreibung und Einordnung der Gesamtstruktur des Depots erfasst werden. Eine individuelle Anlageberatung, Halte-, Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu diesen Einzeltiteln ist jedoch nicht Bestandteil meiner Erlaubnis. Der Depot-Check sollte deshalb nicht so verstanden werden, dass sämtliche im Depot enthaltenen Finanzinstrumente Gegenstand einer konkreten Anlageempfehlung werden. Eine Veränderung des Depots kann wirtschaftliche und steuerliche Folgen haben. Dazu gehören beispielsweise die Realisierung von Kursgewinnen oder Verlusten, die Nutzung von Verlustverrechnungstöpfen und andere persönliche steuerliche Auswirkungen. Diese Aspekte sollten vor einer Umschichtung berücksichtigt werden. Ich erbringe keine individuelle Steuer- oder Rechtsberatung. Soweit sich individuelle steuerliche oder rechtliche Fragen ergeben, sollten diese mit einem Angehörigen der steuer- bzw. rechtsberatenden Berufe geklärt werden.

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